<p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">企业数字化丨研究报告</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">核心摘要：</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">行业背景易变、不确定、复杂和模糊的新商业格局正在加速企业人才开发方式的数字化转型；疫情影响线下交付和企业现金流，客户预算缩减，机构业绩承压，数字化学习突围；产业数字化程度提升，业务系统与学习系统关联性增强，企业的学情画像更加丰满；</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">资本助力，横跨&ldquo;企业服务&rdquo;与&ldquo;职业教育&rdquo;两大黄金赛道，行业投融资规模持续攀升。</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">发展现状效果检验已进入深水区，SMB市场拓展仍存争议，人力资本管理渐成供需双方共识；2021年，市场规模达34亿，精品化内容提升订阅价值，专业化服务助力客户成功；</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">行业走向成熟，市场竞争加剧，以品牌势能、场景理解和技术创新构建核心竞争力。</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">经营策略千人以上规模企业是重点客群，客户多关注交付灵活度、业务相关性及技术附加值；客户对外部内容依赖程度高，厂商制课能力是关键，内容供给的质量应优先于数量；</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">客户普遍缺乏数字化学习运营手段，准确的需求理解是客户代运营服务成功的基础。</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">概念界定</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">为企业提供学习与人才发展的数字化工具、平台和解决方案</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">从教育科技（EdTech）的角度来看，企业数字化学习是指发生在企业内部或企业之间，围绕教、学、练、测（考）、评环节，通过数字化技术赋能员工群体互动和知识共享，实现企业知识的应用、转化和创造，以提高企业适应性与竞争力的教育过程。</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">从人力资源科技（HRTech）的角度来看，企业数字化学习强调企业通过构建数字化技术支撑环境，对组织学习的目标、主体和过程施加影响，以实现企业培训开发与人才发展的数字化转型。基于此，本报告主要研究面向企业客户，提供学习与人才发展的数字化工具、平台和解决方案的供应商，这类厂商所构成的行业被称为&ldquo;企业数字化学习行业&rdquo;。</p> <p class="bjh-image-container cant-justify" style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc; text-align: center;"><img style="box-sizing: border-box; outline: none; width: 384px; height: auto !important;" src="https://pic.rmb.bdstatic.com/cms/ef70ea4787c2ee6c571285ecd02f1121_1658899309.7768_451.png" /></p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">驱动因素</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">VUCA：新商业格局正加速企业人才开发方式的数字化转型</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">中国企业正处于一个易变、不确定、复杂和模糊的商业环境，传统的培训与开发方式越来越难以应对业务端的人才需求。领域知识不断细分且更新迭代速度加快，绩效改进手段匮乏且支持力度不够，员工学习体验不佳且培训需求针对性不足，都让最终的学习效果大打折扣。在这样的时代背景下，&ldquo;数字化&rdquo;成为了企业变革传统人才开发方式的重要思路，基于数据，面向场景，以灵活的交付方式、敏捷的课程开发与个性化的学习体验缩短员工从&ldquo;学&rdquo;到&ldquo;用&rdquo;的转化链条，并最终影响员工的绩效与企业的业绩。</p> <p class="bjh-image-container cant-justify" style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc; text-align: center;"><img style="box-sizing: border-box; outline: none; width: 384px; height: auto !important;" src="https://pic.rmb.bdstatic.com/cms/c43c1f80d198c68626f5704c697ba2bb_1658899309.9548_821.png" /></p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">疫情困境：客户预算缩减，机构业绩承压，数字化学习突围</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">疫情成为近三年来影响整个企业培训生态的最大变量。从需求端来看，绝大多数企业客户的主营业务受疫情负面影响较大，企业培训预算相应缩减，培训项目不断瘦身，对供应商的选择也越来越苛刻和谨慎，培训活动的需求刚性与培训方案的性价比成为企业采购过程中的重要考量，助力企业人才发展降本增效的数字化学习平台迎来了发展机遇。从供给端来看，一方面，疫情的反复与突发降低了企业对未来培训服务的需求预期，机构签署长期大额订单变得越来越困难，业务风险激增；另一方面，传统机构多以线下交付为主，线上化产品及服务交付能力薄弱，不得不面临存量订单无法消耗，增量订单无法拓展的局面，业绩高压倒逼机构加速课程产品化与在线化的步伐，与数字化学习厂商的合作也变得更加密切。</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">&nbsp;</p> <p class="bjh-image-container cant-justify" style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc; text-align: center;"><img style="box-sizing: border-box; outline: none; width: 384px; height: auto !important;" src="https://pic.rmb.bdstatic.com/cms/e197b56f2d364cfb4ee741056b5659f5_1658899310.1159_361.png" /></p> <p class="bjh-image-container cant-justify" style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc; text-align: center;"><img style="box-sizing: border-box; outline: none; width: 384px; height: auto !important;" src="https://pic.rmb.bdstatic.com/cms/6f9fa5e05871b87d8a4447dd5dc860c9_1658899310.1147_733.png" /></p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">业务加持：产业数字化程度提升，企业的学情画像更加丰满</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">随着我国产业数字化程度的不断提升，企业内部数据沉淀逐渐丰富，基于数据的业务问题诊断让企业的绩效改进有的放矢，助力企业明确哪些类型的问题可通过企业培训与员工学习来解决，业务端的人才发展需求与绩效支持路径变得越来越清晰。此外，在业务端数据的加持之下，以后台管理为中心的封闭系统正在向以前台业务为中心的开放系统转变，沉淀在学习者工作流中的数据得到学习发展部门的重视，基于此，打通企业业务系统和学习系统，构建更加立体丰满的学情画像，实现基于业务数据与学习数据的融合评估，逐渐成为数字化时代下企业设计学习项目与衡量学习效果的基本方法与要</p> <p class="bjh-image-container cant-justify" style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc; text-align: center;"><img style="box-sizing: border-box; outline: none; width: 384px; height: auto !important;" src="https://pic.rmb.bdstatic.com/cms/d43a6293e1136b43ebe205a303d8cdfe_1658899310.2549_203.png" /></p> <p class="bjh-image-container cant-justify" style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc; text-align: center;"><img style="box-sizing: border-box; outline: none; width: 384px; height: auto !important;" src="https://pic.rmb.bdstatic.com/cms/5ae1d3ea65e0ab154afa9b3bb278179e_1658899310.267_944.png" /></p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">资本助力：全球融资规模持续攀升，已成教育行业最热赛道</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">不可抗力对商业格局的冲击是影响资本流向的重要因素。疫情利好之下，全球资本青睐企业数字化学习行业。据不完全统计，2020年疫情至今，行业累计融资额占近十年累计融资额的76%，2021年海内外市场融资规模均创历史新高。&ldquo;双减&rdquo;重塑国内教育市场资本格局。因横跨&ldquo;企业服务&rdquo;与&ldquo;职业教育&rdquo;两大黄金赛道，顺应产业数字化升级的技术浪潮，行业融资规模在教育行业遭遇资本寒冬之际实现逆势增长，亿元级融资近10起，已成为教育行业热度最高细分赛道。</p> <p class="bjh-image-container cant-justify" style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc; text-align: center;"><img style="box-sizing: border-box; outline: none; width: 384px; height: auto !important;" src="https://pic.rmb.bdstatic.com/cms/14d237379597fcbabfd8bd5eb53c8665_1658899310.4364_516.png" /></p> <p class="bjh-image-container cant-justify" style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc; text-align: center;"><img style="box-sizing: border-box; outline: none; width: 384px; height: auto !important;" src="https://pic.rmb.bdstatic.com/cms/247a8a0871d10e89e7ff7c9a2daeb340_1658899310.5984_484.png" /></p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">&nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">行业痛点</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">供给端：效果检验已进入深水区，SMB深陷&ldquo;可以但没必要&rdquo;</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">过去，作为人力资源管理活动的组成部分，企业学习的数字化转型侧重于&ldquo;效率提升&rdquo;，以学习管理系统为代表的管理子系统逐渐成为企业E-HR系统的标配，厂商多围绕&ldquo;学得怎么样与考得好不好&rdquo;来建立效果监测指标。随着员工数字化素养逐渐提升，员工对于数字化学习的内容与形式有着更高的要求，为迎合新一代学习者的内容消费习惯，除移动学习以外，厂商还主张通过混合式学习与社会化学习提升学习者的学习体验，员工学习满意度及行为改变成为衡量厂商价值的重要依据。</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">现如今，学习发展部门的&ldquo;业务赋能&rdquo;角色日益突出，业务部门对于学习效果评价的话语权变大，绩效改进的强烈需求倒逼厂商深化对客户业务场景的理解，效果检验进入深水区。此外，长期以来，因业务复杂程度及管理难度较小，企业现金流敏感度较高，数字化学习于中小企业（SMB）而言是一件&ldquo;可以但没必要&rdquo;的事情，基于此，更为刚需的协同办公平台正在成为厂商渗透SMB市场的低成本获客渠道，但也会经常陷入&ldquo;有量无价&rdquo;的局面（即只愿使用，不愿付费）。</p> <p class="bjh-image-container cant-justify" style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc; text-align: center;"><img style="box-sizing: border-box; outline: none; width: 384px; height: auto !important;" src="https://pic.rmb.bdstatic.com/cms/2b920a87e660c1b6a2534d29701a15fa_1658899310.7599_32.png" /></p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">需求端：学习只是人才发展的手段，人力资本管理才是目的</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">中国企业正在从追求功能覆盖完备与业务流程齐全的&ldquo;人力资源管理&rdquo;，向关注关键绩效员工与高潜员工（即人才）的&ldquo;人力资本管理&rdquo;演进，&ldquo;以人为本&rdquo;的组织发展理念深入人心。根据麦肯锡的全球调研，人才管理与组织绩效存在显著关系，有效的人才管理规划能够帮助企业赢得超越竞争对手的机会，而敏捷迅速的人才配置是实现人才管理成功落地的关键驱动因素。</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">当前，我国主流企业数字化学习平台在企业培训与人才发展模块上的功能丰富，基于各类业务流程与应用场景的平台工具显著地提升了学习组织者的管理效率、讲师的教学效率和员工的学习效率，但从业务负责人的全局视角出发，平台最终所反馈的数据报表仍然以教学及学习管理数据为主，对教与学的行为监测更多，对学习者能力画像和岗位匹配度的描述太少，管理者很难基于评估结果来优化人才配置，学习与业务之间普遍缺乏有效的人力资本管理工具。</p> <p class="bjh-image-container cant-justify" style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc; text-align: center;"><img style="box-sizing: border-box; outline: none; width: 384px; height: auto !important;" src="https://pic.rmb.bdstatic.com/cms/a4661b9ae105524660b1deccd7fe52c5_1658899310.8998_581.png" /></p> <p class="bjh-image-caption ue_t" style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #989898; letter-spacing: 0.05em; font-family: PingFangSC-Regular; background-color: #fcfbfc;">&nbsp;</p> <p class="bjh-image-container cant-justify" style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc; text-align: center;"><img style="box-sizing: border-box; outline: none; width: 384px; height: auto !important;" src="https://pic.rmb.bdstatic.com/cms/329001972863e433d0a8ef52174a58a1_1658899311.0646_901.png" /></p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">&nbsp;</p> <p class="bjh-image-container cant-justify" style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc; text-align: center;"><img style="box-sizing: border-box; outline: none; width: 384px; height: auto !important;" src="https://pic.rmb.bdstatic.com/cms/95855563c31d30781e59b3d3c645f3c5_1658899311.19_178.png" /></p> <p class="bjh-image-caption ue_t" style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #989898; letter-spacing: 0.05em; font-family: PingFangSC-Regular; background-color: #fcfbfc;">&nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">产业图谱</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">中游厂商功能相对齐全，与上游内容/工具厂商构成竞合关系</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">中国企业数字化学习行业的产业链条较短，中游厂商的产品功能相对齐全，除专业化程度较高的直播、AI、XR外，技术外包需求相对较小。长期以来，厂商多通过与第三方内容供应商合作的方式完成课程交付，针对部分预算充裕的客户提出的内容定制需求，多数厂商会转包给内容供应商，但也有部分具备课程开发能力的厂商会借助制课工具自行承接这类服务。此外，因企业课程主要来源于自制，先进易用的制课工具便逐渐成为企业在推动高质量数字化学习过程中不可或缺的部分。</p> <p class="bjh-image-container cant-justify" style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc; text-align: center;"><img style="box-sizing: border-box; outline: none; width: 384px; height: auto !important;" src="https://pic.rmb.bdstatic.com/cms/73655fb2cd2b87cc12e07fc3a3d4e044_1658899311.3283_359.png" /></p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">潜在竞争：职业培训机构与终身学习平台的企业级服务拓展</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">在成人教育领域，直接面向学习者的职业培训机构与终身学习平台是供给端的主要组成部分，随着C端业务的增速放缓，越来越多的市场玩家正在以数字化内容供应商的身份切入数字化学习行业。一方面，得益于庞大的内容、用户和数据积累，这类玩家的企业级服务天然具备精品化内容的供给能力，切中企业对于稀缺性内容的刚性需求；另一方面，从企业数据治理的角度出发，多个学习管理系统并行不仅导致企业信息管理成本提升，还会影响学员的学习体验（例如需要在多个系统之间来回切换），企业原生学习平台的数据接口价值将得以凸显。因此，在存量市场中，数字化内容供应商仍多以渠道合作的方式进行业务拓展。值得注意的是，对于以SMB为代表的增量/空白市场而言，&ldquo;学习内容优先于学习管理&rdquo;的需求特征显著，基于此，这类具备C端业务基因的数字化内容厂商或将以其极致的产品&ldquo;性价比&rdquo;，在这一细分市场中突围。</p> <p class="bjh-image-container cant-justify" style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc; text-align: center;"><img style="box-sizing: border-box; outline: none; width: 384px; height: auto !important;" src="https://pic.rmb.bdstatic.com/cms/de8215cb41d5894f3fb860779a661c48_1658899311.5077_888.png" /></p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">需求分析-平台篇</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">提升培训学习的便捷度是企业进行数字化学习最直接的原因</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">疫情之下，企业举办线下培训的难度加大。尤其对有多岗多地培训需求的企业，如何提升培训便捷度越发成为企业关心的痛点问题。分规模来看，中型企业对通过数字化学习平台提升公司数字化转型进程更加关注，而大型企业则更加关注数字化学习平台在打造学习型企业文化上的作用。</p> <p class="bjh-image-container cant-justify" style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc; text-align: center;"><img style="box-sizing: border-box; outline: none; width: 384px; height: auto !important;" src="https://pic.rmb.bdstatic.com/cms/44a36f5a7326a414648bbc47692db7d1_1658899311.6665_141.png" /></p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">外部采购是企业搭建数字化学习平台的主要方式</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">在开发方式上，客户对外部供应商的依赖程度较高，超过九成的调研企业均选择外购，其中53.3%的企业则是直接订阅平台账号。分规模来看，在1000-3000人的大型企业中，有80.0%会选择直接订阅平台账号，而在3000人以上规模企业中，有65.0%的企业有一定程度的定制化需求。因此，就本次调研情况可以推论，于厂商而言，定制化开发的财务模型不及销售订阅制标准化产品优越，未来1000-3000人的企业客户或将成为厂商重点发力的对象，也会成为竞争最激烈的细分客群。分行业来看，金融行业中有66.7%的企业存在一定的定制化需求，这可能与金融行业更看重内部数据的安全性有关。（由于各规模及行业样本量有限，本数据及推论仅代表本次调研数据现状，不能作为策略制定支撑数据，若需使用请做进一步结构化、足样本调研。）</p> <p class="bjh-image-container cant-justify" style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc; text-align: center;"><img style="box-sizing: border-box; outline: none; width: 384px; height: auto !important;" src="https://pic.rmb.bdstatic.com/cms/ff4f00f8271aaef3f5090c429e12fa21_1658899311.8261_442.png" /></p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">企业更需要提供高性价比运维服务与内容供给的平台</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">虽然大部分企业选择外购平台，但因为平台的运维成本较高、升级迭代较慢、价格较高、学习资源较少等原因，超八成外购系统的企业考虑更换现在的平台供应商。分规模来看，在考虑更换供应商时，大型企业认为现有平台运维成本太高且学习资源太少，中小型企业则较多考虑平台迭代速度和价格水平。因此，为大型企业客户链接更多资源、降低运维成本，为中小型企业客户减少不常用功能以降低采购成本、提高迭代速度是维系长期稳定客户关系的关键。</p> <p class="bjh-image-container cant-justify" style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc; text-align: center;"><img style="box-sizing: border-box; outline: none; width: 384px; height: auto !important;" src="https://pic.rmb.bdstatic.com/cms/2640ce6d72d8f57db467aa9b8e4323c7_1658899311.9731_551.png" /></p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">需求分析-内容篇</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">不同行业企业对内容类型的需求一定差异</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">除了数字化学习平台上的各类功能外，课程、课件、教学游戏等各类数字化学习内容也是企业客户产生多样化需求的重要组成部分。根据调研，每家调研企业平均使用约4类学习内容，其中以岗位知识/能力类（50.8%）、流程制度类（41.7%）及职场软技能类（40.0%）为主。分行业来看，岗位知识/能力类内容是各行业均较多使用的类型，除此之外，其他使用较多的内容类型均有所不同。</p> <p class="bjh-image-container cant-justify" style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc; text-align: center;"><img style="box-sizing: border-box; outline: none; width: 384px; height: auto !important;" src="https://pic.rmb.bdstatic.com/cms/1cffea92ebffb8ea380d468d3013be58_1658899312.1359_524.png" /></p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">企业对外部内容的依赖性较高</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">在企业客户对内容类型及形式的多样需求下，八成的调研企业会选择从外部采购数字化学习内容。与平台的开发方式类似的是，分规模来看， 相比3000人以上规模企业，3000人以下规模企业更多从外部采购内容，也是厂商可以考虑着重关注的规模类型；分行业来看，相比金融行业，贸易/电商、医药、制造及餐饮行业更多从外部采购内容，也是厂商可以考虑着重关注的行业。（由于各规模及行业样本量有限，本数据及推论仅代表本次调研数据现状，不能作为策略制定支撑数据，若需使用请做进一步结构化、足样本调研。）</p> <p class="bjh-image-container cant-justify" style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc; text-align: center;"><img style="box-sizing: border-box; outline: none; width: 384px; height: auto !important;" src="https://pic.rmb.bdstatic.com/cms/6d6b09f6630c92ff61b6afbd7e836f21_1658899312.299_558.png" /></p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">外部通用内容能满足企业大部分需求</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">对于外部采购方式，大部分企业选择采购通用学习内容，其中53.1%的调研企业选择直接采购，76.0%的调研企业则在采购后内部再加工。虽然较多企业客户有部分定制化内容的需求，但仅27.1%的调研企业选择委托定制内容，可见通用内容已经能满足企业的大部分需求。</p> <p class="bjh-image-container cant-justify" style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc; text-align: center;"><img style="box-sizing: border-box; outline: none; width: 384px; height: auto !important;" src="https://pic.rmb.bdstatic.com/cms/52750da70955d8e00c73b37aae01e71f_1658899312.4296_267.png" /></p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">多通过现有平台采购，更加关注内容的行业适配性及性价比</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">在采购渠道上，超九成的数字化学习内容是通过现有数字化学习平台采购，可见现有平台是企业直接触及各类内容资源的第一渠道。但其中仍有67.7%的调研企业通过其他平台采购部分内容，这主要是因为调研企业多认为现有平台内容不如其他平台贴近需求、内容性价比太低，根据前文数据调研结论，这一定程度上意味着，在企业不缺乏内容获取渠道时，渠道本身的价值将让位于内容的针对性和性价比，但上游数字化学习内容厂商和中游数字化学习平台厂商的最大利益点不尽相同，内容供应商关注的是标准化与规模化，而平台厂商关注的是客户成功及续费，从客户一站式采购体验的角度出发，具备内容制作能力的平台厂商，可基于平台上沉淀的学习数据和客户反馈，进行针对性的内容开发。</p> <p class="bjh-image-container cant-justify" style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc; text-align: center;"><img style="box-sizing: border-box; outline: none; width: 384px; height: auto !important;" src="https://pic.rmb.bdstatic.com/cms/e88a13c628d9e3cd8826fe8d9c395dcd_1658899312.55_932.png" /></p> <p class="bjh-image-container cant-justify" style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc; text-align: center;"><img style="box-sizing: border-box; outline: none; width: 384px; height: auto !important;" src="https://pic.rmb.bdstatic.com/cms/d1d4f6ddffff5b58aed87b18fb49d0d0_1658899312.6788_528.png" /></p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">需求分析-运营篇</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">数字化学习平台赋予了企业多样化运营推广学习的能力</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">企业内部对学习培训的运营/推广是让企业学习顺利落地实施的保障，根据调研，在使用数字化学习平台前，71.7%的调研企业依靠学习完成率与员工绩效挂钩的方式推动员工参与传统学习，而仅四成企业选择使用其他措施；但在使用后，每家企业的平均运营措施由使用前的3.2个升至4.0个，其中约六成的企业转向使用学习完成率与晋升/任用挂钩、学习积分奖励制度等方式。可见，使用数字化学习平台后企业客户的运营手段更加多样化，可能是因为相比于传统培训，数字化学习平台具有更便捷的管理手段、更多的数据分析维度，赋予了企业客户多样化推广学习的能力。</p> <p class="bjh-image-container cant-justify" style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc; text-align: center;"><img style="box-sizing: border-box; outline: none; width: 384px; height: auto !important;" src="https://pic.rmb.bdstatic.com/cms/234c09b81c684de81497f2e2f22251cd_1658899312.8473_235.png" /></p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">相较于传统培训，数字化学习有助于将学习效果与绩效挂钩</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">在拥有更多运营手段的同时，企业也拥有了更多将学习效果与业绩表现相关联的机会。在使用数字化学习平台前，学习考试结果、课程满意度及员工个人绩效结果是较多调研企业用以衡量学习效果的指标；在使用数字化学习平台后，更多调研企业使用员工个人绩效考核结果、业务出错率及部门绩效考核结果等指标考核员工。艾瑞认为，这可能与数字化学习与业务之间的关系更加紧密有关，根据前文调研结果显示，数字化学习平台正在与企业的各个业务系统打通，学习数据与业务数据之间的互相关联有助于企业更好的评估学习与绩效之间的关系；另一方面，这可能与数字化学习相比传统培训在提升学员业绩表现方面更有效有关（见下页）。</p> <p class="bjh-image-container cant-justify" style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc; text-align: center;"><img style="box-sizing: border-box; outline: none; width: 384px; height: auto !important;" src="https://pic.rmb.bdstatic.com/cms/639a59ea25adcf19b0b8cd18913f06be_1658899312.9986_774.png" /></p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">八成企业认为数字化学习在各方面均较传统培训效果更优</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">整体来看，相较于传统培训，八成左右的企业认为数字化学习在各方面均效果更优。分规模来看，除课程满意度外，大型企业对数字化学习效果的其他各维度评分均略高于中小型企业，这可能与当前厂商的主要客户以大企业为主，产品及服务与大企业需求更适配有关。就课程满意度而言，小型企业的满意度最高，对于预算更加紧张的小企业而言，性价比是第一位，因此品质更优，成本更低的数字化内容更能够达到这类企业的预期。</p> <p class="bjh-image-container cant-justify" style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc; text-align: center;"><img style="box-sizing: border-box; outline: none; width: 384px; height: auto !important;" src="https://pic.rmb.bdstatic.com/cms/4ba2e6745c6d5b163d021df670ca6ebc_1658899313.1484_166.png" /></p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">小结</p> <p class="bjh-image-container cant-justify" style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc; text-align: center;"><img style="box-sizing: border-box; outline: none; width: 384px; height: auto !important;" src="https://pic.rmb.bdstatic.com/cms/be3be14af738aa37e464c41cd8527122_1658899313.3188_194.png" /></p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">&nbsp;</p> <p class="bjh-image-container cant-justify" style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc; text-align: center;"><img style="box-sizing: border-box; outline: none; width: 384px; height: auto !important;" src="https://pic.rmb.bdstatic.com/cms/04ff76ce43d3c5cab158085c2a072516_1658899313.4668_100.png" /></p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">&nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">魔学院：聚合企业培训新场景，驱动业务高增长</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">魔学院是摩博科技旗下的企业培训云平台，通过&ldquo;平台+内容+服务+生态&rdquo;的产品服务架构，为企业提供专业的企业培训支持服务。在平台层，魔学院平台支持在PC、移动、TV等多终端上登录学习，各终端上的学习数据均可同步；同时，魔学院平台能与企业微信、钉钉、飞书、OA等多系统进行对接，平台稳定性、安全性、易用性高。在课程层，魔学院已有线上课程3000多门、签约讲师3000多名、合作培训机构300多家 。截至2021年，魔学院已服务企业客户10万余家，学习人次超2亿次，客户续费率超136%。</p> <p class="bjh-image-container cant-justify" style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc; text-align: center;"><img style="box-sizing: border-box; outline: none; width: 384px; height: auto !important;" src="https://pic.rmb.bdstatic.com/cms/1baf75d4e411b81302ceb5a0b3f16ecf_1658899313.6272_135.png" /></p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">魔学院：开放互通、携手共赢，共同打造企业数字化服务生态圈</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">魔学院通过部署生态战略形成竞争优势，目前已经与超过80家伙伴建立生态合作关系。魔学院开放平台于2018年上线1.0版本，迄今已完成4个版本的更新迭代，标准接口开发能力与开放程度为合作伙伴及客户提供了较强的合作保障。</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">其中，魔学院与企业微信、腾讯会议、腾讯课堂等产品深度融合，覆盖各种业务场景下多功能应用。未来魔学院将在产品集成、培训内容、渠道拓展、行业生态、市场推广等方面持续开放，和合作伙伴及客户共同打造企业数字化服务生态圈。</p> <p class="bjh-image-container cant-justify" style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc; text-align: center;"><img style="box-sizing: border-box; outline: none; width: 384px; height: auto !important;" src="https://pic.rmb.bdstatic.com/cms/b8a3abaea2ea5f846b422cd8ea4c46db_1658899313.781_490.png" /></p> <p class="bjh-image-container cant-justify" style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc; text-align: center;"><img style="box-sizing: border-box; outline: none; width: 384px; height: auto !important;" src="https://pic.rmb.bdstatic.com/cms/31fc750f8d4bd966ede7fb7dcfce820e_1658899313.9235_758.png" /></p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">趋势一：回归本质，效果驱动</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">立足业务，关联场景，绩效改进是检验学习效果的唯一标准</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">若要对过去进行反思，企业学习是否对业务绩效带来积极效果是厂商最常被质疑的一点。在行业发展初期，中高管是企业数字化学习的主要受众，领导力及管理类课程长期位居各类学习平台榜首，诚然，管理者管理能力的提升能够一定程度上帮助企业优化经营效率，但少数人的精进很难应对新一代技术革新带来的劳动力技能革命。随着行业逐渐成熟，越来越多的中基层员工成为企业数字化学习的主要参与者，巨大的行业及岗位学习需求差异逐渐凸显，难以与有限的通用学习内容匹配的问题越发突出。此外，作为直接影响组织绩效的一线从业者，其工作流程与工作方法和业务场景高度相关，对这类员工的绩效改进工作，不仅需要厂商从业务中来，到业务中去，先理清楚业务问题，再设计学习方案，自下而上地推动企业学习，还需要厂商理解岗位需求及人才画像，因为有标准才有参考，有参考才有衡量的依据，在这个过程中，数字化只是科学的方式与便捷的手段，厂商对于业务场景与关键岗位的理解能力才是关键。</p> <p class="bjh-image-container cant-justify" style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc; text-align: center;"><img style="box-sizing: border-box; outline: none; width: 384px; height: auto !important;" src="https://pic.rmb.bdstatic.com/cms/41ab07432b2f61c9c792a58b07d79b73_1658899314.6283_263.png" /></p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">趋势二：技术渗透，体验优先</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">以人为本，循序渐进，以融合创新的技术手段提升学习体验</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc;">若要对当下进行描述，通过技术创新提升学习体验是厂商逐渐达成的共识。从传统学习管理系统到新兴学习体验平台，以学习者为中心的理念深入人心，关注员工学习体验旅程，提升员工学习的参与感与获得感变得越来越重要。从学习者视角出发，成长规划是学习旅程的第一站，厂商需要为学习者建立基于职业生涯的学习图景，让学习者明确当前的技能水平与未来岗位的技能要求之间的差距。在此之后，基于数字化工具的学习与训练成为加速消弭技能差距的主要途径，对音视频微课、游戏化项目、小班/组互动等学习内容与形式的创新能让反人性的学习更加轻量化。与此同时，&ldquo;技术为消费者赋权&rdquo;的产品逻辑重塑了企业学习的供给质量，在AI算法的加持之下，学习者海量的学习行为数据与业务绩效数据之间的关联关系正在被重新定义，除此之外，厂商对学习者在社会化学习环境下所暴露的偏好、性格与习惯等非学习数据的关注度也在逐渐提升。</p> <p class="bjh-image-container cant-justify" style="box-sizing: border-box; outline: none; font-size: 14px; color: #333333; letter-spacing: 0.05em; font-family: 微软雅黑; background-color: #fcfbfc; text-align: center;"><img style="box-sizing: border-box; outline: none; width: 384px; height: auto !important;" src="https://pic.rmb.bdstatic.com/cms/00830c5ff1dc29a425a3882d433af205_1658899314.8356_207.png" /></p>